Из московской столицы в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый внедрять свои идеи. Вскоре он вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу пересмотреть и укрепить свою культурную идентичность. Это сталкивание миров перерастает в мистическую связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь ей предстоит выбирать между загадочностью прошлого и зарождающейся любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.
