В густых чащах лесов стоит древний город Ллорис, основанный эльфами в давние времена. Однако, после того как люди изгнали эльфов, власть в городе захватил жестокий шериф, обременяющий жителей постоянными налогами, что приводит их к бедности и голоду. Он лишает горожан крова и возможности честно зарабатывать, а тех, кто осмеливается протестовать, жестоко наказывает и изгоняет. В Ллорисе начинает зреть восстание, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
