В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако привычный ритм жизни городского общества нарушает шокирующее убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. Расследованием этого дела занимается Алексей Лыков, талантливый сыщик из нижегородской полиции. Погружаясь всё глубже в расследование, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.