Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении химического завода японцев в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод с задачей найти этот завод. В взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения данных о местонахождении завода разведчикам нужно добраться до Харбина и связаться с советским агентом по имени Рыбак. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, его давним врагом, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
